在遥远的中世纪，一个小国被一位邪恶的女巫统治，她拥有强大的黑魔法，并用它来控制整个国家。
这个女巫有一天发现了一个传说中的宝藏，它包含了一本可以使任何人变成动物或植物的咒语书。为了确保这个宝藏不落入别人的手中，她决定将自己化为一只青蛙，隐藏在森林深处。
不久后，一位勇敢的小男孩名叫艾德华听说了这个故事，他决定去寻找那个神秘的宝藏，以便解救他的国家。他穿过了茂密的森林，越过了蜿蜒曲折的小溪，最终来到了那片被传说中的魔法笼罩的地方。
在一次偶然的情况下，艾德华遇见了一只会说话的青蛙，这只青蛙竟然是那个变形后的女巫。她告诉艾德华，如果他能够完成三个难题，那么她就会把咒语书给他。但如果他失败了，就永远留在那里当她的奴隶。
艾德瓦接受挑战，并开始尝试解决第一个问题：找到一块没有影子的石头。经过一番艰苦探索，他终于找到了这块神奇之石。这时，那个变形后的女巫感到非常惊讶，因为她从未想到有人能做到这一点。
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